Perspectivas do mercado de combustível de aviação sustentável (SAF) para 2025
SkyNRG e ICF lançaram em conjunto o"Perspectivas do mercado de combustível de aviação sustentável (SAF) para 2025". Este relatório tem como objetivo analisar o estado atual e a trajetória futura da indústria de SAF. Destaca o papel crítico da SAF na descarbonização da aviação, examina as tendências regionais de oferta e procura e identifica os principais desafios e oportunidades para escalar a produção. Com base nas edições anteriores, este relatório estende sua análise até 2050, enfatizando a necessidade de caminhos de produção diversificados e estruturas políticas robustas para alcançar-objetivos de sustentabilidade de longo prazo.
1. Situação atual do mercado
Escala de produção:Impulsionada por políticas obrigatórias em vigor em 2025 na UE e no Reino Unido, a produção de SAF duplicou a partir de 2023 para atingir1 milhão de toneladas (Mt)em 2024.
Compromisso da Indústria:Mais de 60 companhias aéreas comprometeram-se a utilizar10% SAF até 2030, representando uma demanda de aproximadamente13 Mt, demonstrando um forte impulso da indústria.
Desafios:A incerteza política (por exemplo, duração do crédito fiscal US 45Z), a dinâmica comercial e a volatilidade do mercado-de curto prazo levaram a atrasos ou cancelamentos de projetos. A tecnologia de ésteres e ácidos graxos hidroprocessados (HEFA) é responsável por82% da capacidade anunciada, mas a dependência de matérias-primas limitadas, como o óleo alimentar usado (OAU), corre o risco de criar um défice de abastecimento pós-2030.
2. Previsão de Demanda
2030:A demanda global de SAF é projetada em15,5 milhões de toneladasno cenário "Tendências Atuais", com4,4 milhões de toneladasimpulsionado por mandatos (por exemplo, UE, Reino Unido) e11,1 milhões de toneladaspor metas e incentivos voluntários.
2050:Segundo as tendências actuais, a procura poderá atingir196 milhões de toneladas(taxa de mistura de 45%). Com a implementação acelerada de políticas, a procura poderá aumentar para282 milhões de toneladas(taxa de mistura de 64%), correspondendo a umaRedução de 51% nas emissões de CO₂ da aviação.
Destaques Regionais:
UE/Reino Unido:As políticas impulsionam a procura para0,9 Mtem 2025. A procura da UE poderá atingir36 milhões de toneladasaté 2050, com sub{1}}metas de SAF sintético aumentando gradualmente.
NÓS:A ambiguidade política (por exemplo, o Grande Desafio SAF, políticas-de nível estadual) pode resultar em uma demanda em 2030 variando entre5 Mt a 9,1 Mt, com a continuidade da política federal incerta.
Ásia:Demanda para 2030 estimada em3,7 milhões de toneladas. A China é responsável45% da capacidade regionale tem potencial para se tornar um centro de exportação devido às vantagens-de matéria-prima de baixo custo.
3. Fornecimento e capacidade
Capacidade anunciada:A capacidade global planejada atinge18,1 milhões de toneladasaté 2030, mas os atrasos nos projectos na UE, nos EUA e noutros locais devido a pressões de custos criam incerteza sobre a implementação real.
Risco de dominância HEFA:82% da capacidade depende da tecnologia HEFA. A disponibilidade global das suas matérias-primas (por exemplo, óleos usados) pode ser insuficiente para satisfazer a procura pós-2030, criando uma"ponto de inflexão".
Lacuna Futura:Uma lacuna de oferta de26 milhões de toneladasestá prevista entre 2030-2035, exigindo tecnologias avançadas como Power-to{3}}Liquid (e-SAF) e Fischer-Tropsch (FT) para preenchê-la.
Informações regionais:
UE/Reino Unido:Potencial excedente de oferta em 2025 devido ao aumento concentrado-da capacidade. e-capacidade SAF (precisando0,6 Mtaté 2030) fica aquém dos requisitos políticos.
NÓS:61% da capacidade é baseada em HEFA-, 24% depende de etanol de milho. As matérias-primas importadas (por exemplo, OAU chinês) estão ameaçadas por fricções comerciais.
Ásia:A capacidade atinge5 Mtaté 2030 (China 45%), mas 95% ainda utiliza tecnologia HEFA, com implementação lenta de vias avançadas.
4. Além do HEFA: caminhos para escalar
O relatório modela a oferta pós-2030 sob quatro cenários:
Crescimento sem{0}}resíduos:A dependência de matérias-primas-produtivas (por exemplo, óleo de soja) corre o risco de distorcer o mercado alimentar, conseguindo apenas54% de redução média de emissõesaté 2050.
Estagnação da oferta:A inação política impede a comercialização de tecnologia avançada, limitando a escala do SAF e forçando a dependência de compensações de carbono para reduções de emissões.
Crescimento esperado:A sinergia entre resíduos, biomassa e e-SAF pode diminuir432 Mt CO₂até 2050, exigindo a definição de políticasLimites de matéria-prima HEFA.
Potencial total:Substituição de 100% de combustíveis fósseis (reduzindo1,1 Gt CO₂) exige cooperação global para ampliar as tecnologias de hidrogénio verde e de captura de carbono.
Conclusões da pesquisa
O SAF é fundamental para a descarbonização da aviação, mas{0}}a dependência excessiva do HEFA corre o risco de uma crise de abastecimento pós{2}}2030. O sucesso a longo prazo requer foco em:
Coordenação de Políticas:Fortalecer os mandatos (por exemplo, a combinação de SAF de 2,8% da UE até 2030), definir sub-metas para SAF avançados (por exemplo, o SAF e-de 0,5% do Reino Unido até 2030) e reduzir o risco de investimento através de mecanismos de certeza de receita (por exemplo, RCM do Reino Unido).
Diversificação tecnológica:Acelere a comercialização de caminhos como e-SAF e FT. O-planejamento da capacidade do SAF (por exemplo, projetos FID da UE até 2026) é fundamental antes de 2030.
Colaboração Global:Alinhar estratégias regionais (por exemplo, recolha de OAU na Ásia, fornecimento de óleo vegetal da América Latina) para desbloquear o potencial de matérias-primas e evitar a fragmentação do mercado.
OPerspectivas do mercado SAF para 2025apela à indústria, aos governos e aos investidores para que acelerem as ações, conduzindo o mercado SAF em direção a uma transformação sustentável e resiliente para garantir que a aviação atinja sua meta-net zero até 2050.